Eventbrite se hará privada con una venta de 500 millones de dólares a Bending Spoons

Eventbrite, la plataforma de gestión de eventos y venta de entradas con sede en San Francisco, será adquirida por la empresa de tecnología italiana Bending Spoons en un acuerdo en efectivo valorado en aproximadamente 500 millones de dólares. El acuerdo, anunciado esta semana a través de documentos presentados ante la SEC, ofrece a los accionistas de Eventbrite 4,50 dólares por acción, una prima de aproximadamente el 82 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 60 días de la compañía.

Según los términos del acuerdo de fusión, Bending Spoons adquirirá Eventbrite a través de una subsidiaria estadounidense, y se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2026, pendiente de las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Una vez completado, Eventbrite se convertirá en una empresa privada y dejará de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, liberándola de las presiones a corto plazo de los mercados públicos.

“Durante dos décadas, Eventbrite ha estado a la vanguardia de la economía de experiencias, ayudando a decenas de millones a crear, descubrir y asistir a eventos inolvidables”, dijo luca ferrariCEO y cofundador de Bending Spoons. “Como fanáticos desde hace mucho tiempo, hemos identificado algunas oportunidades que nos entusiasma explorar con el equipo de Eventbrite después de cerrar la transacción. Estas incluyen la creación de una función de mensajería dedicada, la introducción de IA para una creación de eventos más sencilla, la mejora de la capacidad de búsqueda y la creación de un sistema para el mercado secundario de entradas”.

Fundada en 2006, Eventbrite se hizo un hueco como plataforma de autoservicio para organizadores de eventos, permitiendo a millones de creadores y pequeñas empresas gestionar la venta de entradas y la promoción de eventos, incluida la variedad emergente. Sin embargo, la compañía ha enfrentado desafíos en los últimos años, incluidas interrupciones relacionadas con la pandemia y la intensificación de la competencia de Ticketmaster y otros actores más importantes. La privatización también ofrece a Eventbrite la flexibilidad de realizar cambios sin un escrutinio trimestral de ganancias.

Bending Spoons, conocida por su cartera de aplicaciones populares para el consumidor, ha acelerado su expansión a través de una serie de adquisiciones de alto perfil, incluidas Evernote, Meetup y WeTransfer. Más recientemente, la compañía agregó dos íconos de la era temprana de Internet: America Online y Vimeo, a su creciente lista. La compañía dice que su estrategia se centra en revitalizar las plataformas establecidas con tecnología de punta y mejoras en la experiencia del usuario. Para Eventbrite, eso significa una hoja de ruta que incluye herramientas de creación de eventos impulsadas por IA, búsqueda y descubrimiento mejorados, mensajes dedicados para los asistentes e incluso un mercado de entradas secundario, características destinadas a impulsar la participación y la monetización.

CEO y cofundador de Eventbrite julia hartz seguirá involucrado durante la transición, con el apoyo de los asesores Allen & Company y Skadden Arps. Bending Spoons cuenta con el asesoramiento de JP Morgan y Simpson Thacher & Bartlett.

“Eventbrite ayudó a desbloquear algo profundamente humano: la necesidad de reunirnos, conectarnos y construir una comunidad en torno a las pasiones que compartimos”, dijo Hartz. “Lo que comenzó como una necesidad insatisfecha (empoderar a los creadores locales y líderes comunitarios para unir a las personas) se ha convertido en un movimiento global que ha dado forma a millones de experiencias significativas y ha ayudado a los asistentes a eventos a encontrar a sus personas en los momentos más importantes… Nunca ha habido un momento más importante para unir al mundo en la vida real”.

La adquisición refleja tendencias más amplias en el sector tecnológico, donde la propiedad privada se ve cada vez más como un camino hacia la reinvención de plataformas maduras. Al aprovechar la IA y los ecosistemas integrados, Bending Spoons espera posicionar a Eventbrite como líder en la evolución de la economía de eventos en vivo.

Para los accionistas de Eventbrite, el acuerdo ofrece liquidez inmediata con una prima significativa. El precio de compra de 4,50 dólares por acción en efectivo representa un fuerte salto con respecto a los precios de finales de noviembre, que oscilaban entre 2,48 y 2,72 dólares antes de que se revelara el acuerdo.